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幸运彩app下载情报局 | 华为“皮糙肉厚”不惧美国打压?台积电也要倒戈?

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今天是2020年5月21日,星期四,我们的主题是华为“皮糙肉厚”不惧美国打压?台积电也要倒戈?

开始今天话题前,我们先听一段新闻:【中方表示坚决反对,美方动用国家力量,以所谓国家安全为借口,滥用出口管制等措施,对他国特定企业持续打压、遏制,是对市场原则和公平竞争的破坏,是对国际经贸基本规则的无视,更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益,损害美国企业利益,也损害其他国家企业的利益。中方敦促美方立即停止错误做法,为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。】

等等,这个新闻不是上周的吗?不就是美国又再次动手,再次升级对华为的“芯片管制”,又想卡华为脖子?但是就新闻,新看法,我们可以换个角度看华为被禁背后的起端,首先我们可以分析一下:美国商务部发表的针对华为公司出台的管制新规,规定将华为的临时许可再延长90天,推迟至2020年8月14日。也就是说,只要是华为设计的芯片,使用了美国商业控制清单上(CCL)的软件和技术,或者是美国半导体设备的直接产品,在交付前都必须要得到美国的许可证。

华为轮值董事长郭平回应称:“我们的业务将不可避免地受到巨大的影响,但经过这一年的磨练,也让我们皮糙肉厚,我们有信心能够尽快找到解决方案。”

那美国的禁令有多大影响呢?华为能不能硬刚呢?

首先是“美国商业管制清单”,又称为CCL,相信大家都不陌生,这个清单覆盖了电子产品、材料加工等多方面。美国这次精准的打压,摆明了给大家出了到选择题,要大家站队,如果想要和华为做生意,就需要向美国申请,至于他们同不同意嘛,这可能是个不限期的审批流程;而如果选择了美国,可能会被中国纳入不可靠清单,有可能会失去中国的市场。

首先,美国采取的措施主要是针对华为本身和限制华为代工的企业,限制华为,也就是让其不能使用美国软件和技术来设计芯片;限制为华为代工的企业,其中主要针对的是台积电,只要是用了CCL清单上的美国半导体设备的代工厂都需要许可证,才能向华为及附属实体制造和出售芯片。

要是台积电不能向华为供货,这对华为的影响有多大呢?首先我们还是来介绍一下——台积电,台积电的全称是“台湾积体电路制造股份有限公司”,英文全称是“TSMC”,是全球最大的半导体制造公司,总部位于中国台湾省新竹市。

目前华为的麒麟990、麒麟980、天罡和巴龙,都采用了台积电的7nm工艺制程,华为海思系列处理器,从28nm到5nm也是台积电代工生产。今年台积电预计还将实现5nm芯片的量产,预计会搭载在下半年发布的Mate40上,并且还会使用在华为即将面世麒麟1020上。

可是随后就有外媒报道说台积电停止接收华为的新订单!虽然台积电随后很快回应称“是市场传言”,在慌乱中,终于可以松了口气,但仔细想想,它也没正面回应是否再接收华为新订单。截至目前,华为和台积电方面没有就此消息再做进一步回应。

芯片这种硬通货哪能说断就断?所以有传闻说上周,华为站在美国进一步管制前,向台积电下了7亿美元(近50亿人民币)的订单,这些芯片根据工艺的不同,交期大约在2.5-4个月,可以在9月14日之前完成交付,所以管控升级对华为及其供应商的短期影响并不明显。

目前华为还有120天的缓冲器。那台积电会放弃对华为的供货吗?在禁令之前,台积电突然官宣有意在美国兴建且营运一座先进晶圆厂,据消息称,台积电在美国将会投资120亿美元,预计2021年动工,2024年开始生产5nm制程的处理器。台积电前脚宣布建厂消息,后脚美国就宣布实施新的禁令,恰好是在同一天,你细品品!可能是台积电提前知晓了什么风声,才会突然宣布建厂消息。

那么,在美国建厂对台积电有什么好处的呢?首先,我们不排除台积电在美国建厂只是做做样子,内心还是想和华为合作的,建厂在美国可能以更先进的生产线作为条件,以获得为华为代工生产的许可;其次,如果美国决心打压华为,不给许可的话,在美国建厂,可以作为台积电谈判的筹码,可以抢占更多的美国芯片市场;一旦,台积电失去了华为,它更需要更多其他企业来填补这一大缺口,2019年,华为就给台积电贡献了361亿元的营收,占比14%,虽然金额并不是最高,次于苹果,排名第二,但是人家有做第一的潜质啊!但是这样的大单啊!换我我也不想放弃呀!台积电一直想要保持中立,现在可就难了!台积电这种处于两难的困境,也是许多国家和企业的状态——就是都很纠结,都很郁闷啊!

华为让美国感到害怕的原因,是因为它是一家能搞网络又能搞芯片的科技公司,有点无敌呀。所以这次禁令真是最后的手段了,要是华为能挺过这次关头,那美国真的是无法了。而美国这次的做法可以说是“杀敌一千,自损八百”,背后的原因也很简单,是特朗普为了大选而采取的措施,弥补此前“实体清单”的漏洞,让背后的资本为他投票,特朗普这部棋真是妙妙妙啊!只要特朗普能成功上位,他或许对华为就不会这么赶尽杀绝,后期可能还是会放宽政策的。

短期内对华为会有冲击,库存消耗完前后衔接的过渡期会稍许困难,但之后会推动国产替代,比如正在努力扩产的中芯国际,所以整体来看,对华为产业链没有太大影响,华为并不会死,而这一次一定会加快中国自主研发的进程,目前对华为而言,“求生存是华为现在的主题词”。现在是乌云笼罩的黑暗,但依然是有着一线生机,华为能够撕开那一线生机,也能“守得云开见月明”,就像华为官方说的那样“没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难”。

好了,本期情报局到这里就结束了,还有什么想说的,欢迎在评论区留言,我们下期再见!

责任编辑:陈近梅

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